# Erweiterte Einrichtung ## Vorlagen anpassen Es besteht die Möglichkeit die Kreditorenvorlage, als auch die Mastervorlage an die eigenen Anforderungen anzupassen. In der Vorlagenkarte können bspw. weitere Felder angelegt, gelöscht oder die Reihenfolge verändert werden. Die Vorlagenkarte können Sie aus dem Belegjournal und der Dokumentenkarte wie folgt aufrufen:
Abbildung : Vorlagenkarte aufrufen ### Vorlagenbeschreibung ändern Jeder Vorlage kann eine individuelle Beschreibung hinzugefügt werden. Es wird empfohlen, dass Sie dies vor allem bei Kreditoren ergänzen, die mehrere Vorlagen haben (bspw. Kaffee Partner), um diese später differenzieren zu können. Die Beschreibung kann auf der Vorlagenkarte bearbeitet werden und als Spalte auch im Belegjournal eingeblendet werden: **Hinweis:** Das Feld Beschreibung wird erst eingeblendet, wenn für den Kreditor mehr als eine Vorlage angelegt wurde. Abbildung : Beschreibung der Vorlage bearbeiten ### Formeln am Vorlagenfeld Mit Formeln können einfach Werte auf Basis vorhandener Werte berechnet werden. So kann bspw. die MwSt. auf Basis der Formel „Brutto“ – „Netto“ errechnet werden. In den Zeilen ermöglichten Formen Ihnen auch, Umrechnungen vorzunehmen. Des Weiteren können in Formelt Feld-/Textverkettungen eingerichtet werden. Die Formeln können auf der Feldkarte (über Assist aufrufbar) konfiguriert werden: Abbildung 58: Formelfeld bearbeiten **Formelberechnungen** Abbildung : Formel - Vorlagenfeld auswählen Abbildung : Beispiel: MwSt = Brutto - Netto **Formeln für Textverkettungen nutzen (Feste Werte definieren)** Wenn Sie in das Feld Formel einen Text oder eine Zahl (je nach Feldeigenschaft) eintragen, wird dieser als fester Wert interpretiert und bei der nächsten Felderkennung automatisch ausgefüllt. Abbildung : Fester Text/Wert in einer Formel hinterlegen Fester Wert nach Texterkennung ### Felder einer Mastervorlage auf neuen Feldern verfügbar machen Felder die automatisch neu erstellten Vorlagen hinzugefügt werden sollen, können in der Mastervorlage konfiguriert werden. Aktivieren Sie dazu auf der Feldkarte des Feldes die Option „In neue Vorlage einfügen“. Soll das Feld standardmäßig nicht erzeugt werden, deaktivieren Sie die Option: Abbildung : Mastervorlage – Feld als neues Vorlagenfeld einfügen ### Vorkonfigurierte Vorlagenfelder hinzufügen Sie können auf Document Capture Vorlagen mehr Felder trainieren als die bei der Vorlagenanlage aus der Mastervorlage hinzugefügten Felder. Eine Liste der optional verfügbaren Felder („In neue Vorlage einfügen“ = Nein) kann über die Funktion Vorlagenfeld hinzufügen aufgerufen werden. Markieren Sie darin die Felder, die Sie hinzufügen möchten und bestätigen Sie den Dialog mit OK. Abbildung 63: Vordefinierte Vorlagenfelder hinzufügen ### Individuelle/eigene Felder hinzufügen Bei Bedarf können Sie die jeweilige Kreditorenvorlage, als auch die Mastervorlage um individuelle Felder ergänzen. Bitte fragen Sie bei Ihrem Partner Unterstützung an, damit Sie die Möglichkeiten der Einrichtung individueller Felder kennenlernen können. Abbildung : Neues Feld auf Vorlagenkarte hinzufügen ## Feldregeln Regeln sind ein wirksames Werkzeug in Document Capture. Durch das Einrichten von Regeln können Sie steuern, welcher Wert in einem Textfeld erkannt werden soll. Um eine Regel auf ein Feld anzuwenden, müssen Sie nur das jeweilige Vorlagenfeld bearbeiten und die Regel in eine neue Zeile im Regelbereich einfügen. Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen Beispiele für die Verwendung von Regeln zeigen, die bei der Lösung von täglichen Problemstellungen helfen. Regeln können für jedes Feld einer Vorlage definiert werden: Abbildung : Feldregel auf der Vorlagenkarte ### Regelerstellung/-möglichkeiten Bei der Einrichtung von Regeln können sowohl Business Central/NAV Filteroperatoren, als auch reguläre Ausdrücke verwendet werden, die in Continia Document Capture interpretiert werden können. In einer Regel mit regulärem Ausdruck definiert eine eckige Klammer "\[]" die zulässigen Werte und geschweifte Klammern "{ }" die Anzahl der erlaubten Zeichen. Folgende Operatoren können zur Filterung herangezogen werden: * Buchstaben **A-Z** * Zahlen **0-9** * Kleiner/Größer Operatoren **<** oder **>** * Platzhalter **\*** * Logisches Und „**&“** * Logisches Oder „**|“** ### Kopf-Felder Bei Verwendung von Regeln auf Kopf-Feldern können Sie den erkannten Wert filtern. Das bedeutet, dass der Feldwert nur dann erkannt wird, wenn die Daten der Regel entsprechen. | **Ausdruck** | **Beschreibung** | **Beispiel** | **Ergebnis** | | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | | P\[0-9]{8} | Feldwert muss mit "P" beginnen, gefolgt von 8 Ziffern von 0 bis 9. |

P12345678

P12345

P-12345678

|

P12345678

\[nicht erkannt]

\[nicht erkannt]

| | \[FR]-\[0-9]{3,} | Feldwert muss entweder mit "F" oder "R" und "-" beginnen, gefolgt von mindestens 3 Ziffern (0-9). |

R-123

F-12345

F-1234567

O-7611

|

R-123

F-12345

F-1234567

\[nicht erkannt]

| | \[FR]-\[0-9]{3,5} | Der Feldwert muss entweder mit "F" oder "R" und "-" beginnen, gefolgt von 3 bis 5 Stellen (0-9). |

R-123

F-12345

F-1234567

O-7611

|

R-123

F-12345

\[nicht erkannt]

\[nicht erkannt]

| | I\[0-9]{8} | Feldwert muss mit "I" beginnen, gefolgt von 8 Ziffern von 0 bis 9. |

I12345678

I12345

I-12345678

|

I12345678

\[nicht erkannt]

\[nicht erkannt]

| | RG\[0-9]{5}X\[0-1]{1} | Der Feldwert muss mit "RG" beginnen, gefolgt von 5 Stellen, dann "X" gefolgt von 1 Stelle. |

RG12345X1

RG12345X2

RG12345H1

|

RG12345X1

\[nicht erkannt]

\[nicht erkannt]

| | <>ABC&<>DEF | Der Feldwert darf nicht "ABC" und nicht "DEF" sein. |

ABC

DEF

GHI

|

\[nicht erkannt]

\[nicht erkannt]

GHI

| | Rechnung\|Gutschrift | Feldwert muss entweder “Rechnung” oder “Gutschrift” sein. |

Rechnung

Gutschrift

Mahnung

|

Rechnung

Gutschrift

\[nicht erkannt]

| | \*AG\* | Der Feldwert muss die Zeichen “AG” enthalten. |

AG

TAG

WOCHE

|

AG

TAG

\[nicht erkannt]

| ### Zeilen-Felder Bei der Verwendung von Regeln auf Zeilenfeldern können Sie anhand des Wertes in den Zeilen filtern, welche Zeilen erkannt werden sollen. Auf diese Weise können Sie Zeilen weglassen, die sonst zu Konflikten bei der erkannten Zeilenstruktur führen würden. | **Ausdruck** | **Beschreibung** | | -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | | Rechnung | Erkennt nur Zeilen, in denen das Feld das Wort Rechnung enthält. | | Rechnung\|Gutschrift | Erkennt Zeilen in denen das Feld entweder das Wort Rechnung oder das Gutschrift enthält. | | <>Zwischensumme | Zeilen überspringen, die das Wort "Zwischensumme" enthalten. | | <>Größe\* | Zeilen überspringen, in denen das Feld mit dem Wort "Größe" beginnt. | | POS\[0-9]{3} | Filtert Zeilen, in denen das Feld mit POS anfängt, gefolgt von 3 Ziffern im Bereich von 0-9. | ## Feldübersetzungen Wenn man die spezifischen Vorlagenfelder bearbeitet, kann man über den Reiter „Übersetzungen“ individuelle Feldübersetzungen einrichten. Dies kann bspw. verwendet werden, um falsche Buchstaben oder Zahlen in valide Werte umzuwandeln. Abbildung : Feldübersetzungen